幽谷，伊莱丹和伊罗何离开的第4日。大批的迷雾山脉半兽人，从高山隘口与赞格卡拉两个方向包抄而来。大量狰狞丑陋的半兽人哥布林，踩踏着幽谷附近的花香原野，似乎在它们眼里，所有的美好都应该被践踏和破坏。
最让伊莱丹兄弟俩担心的事情还是发生了，迷雾山脉的半兽人将领阿斯鲁格，集结了5000多的半兽人哥布林大军，浩浩荡荡向着幽谷发起了围攻。
精灵王埃尔隆德已经穿戴好战甲，带着仅有的300多卫士，跨过狭窄的石桥，守在通往外界唯一的坡道上了。这位坚毅而伟大的精灵王，在支援北方王国方面没有任何犹豫，把大部的人马都交给伊莱丹带走了，毅然决然地选择了自己独力承担风险。唯一让他有些难过的是多日前，为了安全起见埃尔隆德让爱女亚纹前往米斯龙德或者北方王国暂避，但亚纹坚决不肯离开，无论发生什么危险她都要留在瑞文戴尔守着自己深爱的父王，除非父王随她一起离开。可惜现在，就算想走也来不及了。
“这太危险了，不行！你给我回到后方去，现在不是任性的时候。”埃尔隆德义正言辞，他可不想让爱女也踏上战场，哪怕出一丁点的闪失。
“我不！我也可以战斗，不需要别人的保护，瑞文戴尔能战斗的人员都集合出来了。我决不会躲在后面！”亚纹不知在哪找到了一副女性战甲，早已穿戴整齐，目光决绝地要求加入家园的保卫战。她已经在这里生活了几千年，这是她热爱的家园，她也有义务守护这里，绝不能让家园落入敌手！
“不行！太危险了，亚纹，这里不适合你，快回到庇护所里！”随着雾山大军的靠近，一向优雅冷静的埃尔隆德的声音变得更焦急。
“吾王，雾山的军队已经接近坡道了。”一个阿曼雅的卫士提醒道。
顾不上和亚纹再纠结安全问题了，埃尔隆德立即指挥守军在坡道开始列阵。
进入幽谷的路只有一条沿山铺设的白色碎石小道，右边是陡峭的山坡，左边则是漫长的深谷。精灵方面虽然人数很少，但只要堵在这条必经之路上列好阵型，即便是占据绝对优势兵力的雾山大军，短时间内也突破不了精灵的防线。
然而半兽人将领阿斯鲁格才不管这些，这是千载难逢夺取幽谷的好机会，直接命令部队向着精灵防线发起冲击。幽谷及周边地域就像一颗横在安格玛山脉与迷雾山脉的一颗钉子，一旦拿下幽谷，迷雾山脉的根据地就会和安格玛连成一片，与安格玛刚达巴形成品字形三角联盟，进而充分调动兵力，相互支援，进可直接威胁北方王国及周边的中土自由民，退可互相支援三者的根据地。
由于埃尔隆德把所有精锐的埃达射手都派出支援北境的大战， 幽谷只有一些长矛卫队和阿曼雅大剑士。面对汹汹而来的半兽人大军，二百人的长矛卫队依托山坡和道路摆出了长枪阵。冲上来的半兽人哥布林在狭窄的道路上施展不开，每次只能冲上去几十人而已，第一批冲上去的半兽人直接被长枪阵捅了个透心凉，有几个倒霉蛋甚至被长枪阵逼得站不稳顺着深谷栽下去活活摔死。
连续几轮冲击都进攻不力，阿斯鲁格气急败坏，“给我冲上去，撕碎那些精灵！你们这帮饭桶，精灵只有几百人，混蛋！”
“大将军，道路太窄了，我们的部队施展不开，根本冲不进精灵的防线！”一个士兵慌乱地向阿斯鲁格报告着。
阿斯鲁格盯着严阵以待，不时用超长的长矛捅刺着雾山大军的精灵阵列，冲锋的将士完全没法靠近。丑陋的兽人脸上突然闪过一丝毒辣，“命令前面的部队停止冲锋，派出我们的敢死队！”
最前面的攻击部队让开了条道路，一群身材矮小的哥布林，手持标枪，蹿到了前面，在距离精灵阵线几十步远的地方开始了投掷。
嗖嗖嗖...
漫天的飞矛朝着埃尔隆德等人飞射而来。不比精灵的箭矢，半兽人的手掷武器准头不是很高，有的扔到了深谷里，有的钉到了山坡上，只有一部分投到了精灵的阵线里。可哥布林数量太多了，仅仅这一部分的飞矛也给精灵们带来了不小的麻烦，半兽人的武器很是粗制滥造，有的甚至还是岩石磨尖的矛尖，连精灵战士的盔甲都无法刺透，但大量的飞矛还是不可避免地让很多精灵将士没有盔甲保护的颈部和四肢被刺伤，精灵阵线开始出现混乱。
阿斯鲁格也不失时机地趁着精灵出现混乱，继续发起了冲击。长枪阵的优势就是远距离杀伤敌人，迫使敌人无法靠近，现在阵型已乱，一旦被近身，过长的枪身非常不适合近战搏杀，何况是如此狭窄的战场。
埃尔隆德当然也能意识到这些，立刻令长枪阵后撤，重新结阵，自己亲自带着100名阿曼雅勇士手持巨大的长剑冲了上去。
双方近战部队一接触就是一片血花四溅，勇猛的阿曼雅剑士挥舞着锋利的长剑，每一剑挥下去就是一个半兽人哥布林被砍飞起来，由于通道太过拥挤，挤在一团的半兽人前军站不开，有一些倒霉蛋被挤得掉下了深谷，尸骨无存。英勇的精灵剑士团给雾山大军的前军造成了巨大的混乱，不时有溃兵向后狂奔，想要逃离战场。
“混蛋！他们才100人，给我进攻！把他们给我围起来！”阿斯鲁格一刀劈死了一个逃兵，大吼着命令源源不断赶来的半兽人大军发起攻击。
这时重新列阵的精灵长枪阵开始向前推进，刚刚包围剑士团的一部分半兽人哥布林的前部分遭到长枪背刺，一时间死伤无数，又溃退了下去。埃尔隆德和剑士部队趁机向长枪阵后面撤退，训练有素的长枪兵队列立刻有一排战士侧身让出一个身位，待埃尔隆德等人从空隙撤回后方立刻恢复阵型停止前进，列阵等待着半兽人的进攻。
然而这一次，并没有哥布林冲到近前投掷飞矛。漫长的半兽人队列，发生了一片骚乱。人群中，几道巨大的影子沿路向着精灵的方向猛冲而来，道路狭窄，挡在前面的半兽人哥布林统统被掀飞，倒霉的更是直接掉进深谷。
“是山岭食人妖！”一个眼尖的精灵战士惊呼出声。
很快几头身材高大魁梧，皮肤坚硬，手持巨大石槌，发出阵阵的怒吼的食人妖冲出了半兽人的人群，向着精灵的阵线发起了冲击。
冲在最前面的食人妖狠狠的一槌扫了过去，四五个精灵战士被打飞了出去，重重摔在地上，连精良的长矛都被折断了。后面的食人妖一拥而上，精灵的阵线终于被冲破了。十几只食人妖巨大的身影打散了精灵的部署，将战场分成了好几块，每一块都有一些精灵战士在围攻着凶猛的食人妖。地形所限后面的半兽人无法全部冲进来，一时间打得难解难分，昏天黑地，从白天打到夜晚，又打到凌晨...
拂晓，埃尔隆德等人还在竭力坚持着，连亚纹也加入了战斗，盔甲上染了不少乌黑的半兽人血迹。战场上的食人妖都已经倒下，在精灵们付出了不小的伤亡以后，留下十几只巨大的尸体，还成了精灵这边不错的掩体。半兽人大军损失也很大，但仍在拼命进攻。
东方，太阳缓慢升起。疲惫的埃尔隆德望向冉冉升起的太阳，恍惚间，他想起了甘道夫离开前悄悄找到他：“5天后，第一缕阳光照进幽谷时，望向东方。”
砍倒了一个半兽人之后，埃尔隆德看向了东方，不知道是不是太累了视力不佳，他看到远远的东方，一个骑着马的灰色身影矗立在朝阳下的山顶。
“英勇的埃尔隆德王正在孤军奋战。”来者正是灰袍甘道夫。
“他们不是孤军！”一个个身影逐渐从山顶显现，是甘道夫带来的援军。
“伊欧西欧德的勇士们，进攻！”随着将领一声令下，来自安度因河畔的伊欧西欧德勇士有如猛虎下山，从半兽人大军的侧后方山上冲了下来。这时一道高大身影从人群中急速狂奔，脱颖而出，一个飞跃，变成了一头巨大的棕熊，率先冲进了半兽人大军中。
凶猛的巨熊冲入半兽人的军阵里，如入无人之境，时而冲撞，时而撕咬，时而举起利爪拍打。在它的面前，半兽人和哥布林有如待宰羔羊，一片一片被打飞撞飞。紧随其后还冲过来几只巨狼和巨豹，以及伊欧西欧德的勇士也冲了上来，瞬间把半兽人的军队冲得七零八落。战场形势突变，受到援军的鼓舞，精灵也重新组织了阵型，向雾山大军推进而来。
损失惨重的雾山大军受到两面夹攻，士气低落，失去斗志，开始出现大面积的溃逃，阿斯鲁格知道大势已去，再也约束不住溃兵，无奈只能带着仅剩的一千多败兵逃离了战场，狼狈不堪地逃往赞格卡拉方向。
巨熊和伊欧西欧德勇士追击掩杀了一段距离就返回了幽谷，帮着精灵一起打扫战场。此时巨熊恢复了一个高大挺拔的人形，和甘道夫一起进入了幽谷，拜见埃尔隆德王。
“米斯兰迪尔，感谢你准时赶到了。”埃尔隆德用辛达语致以谢意，寒暄了一阵，埃尔隆德向巨熊人表示谢意。
“尊敬的埃尔隆德王，我是在半兽人入侵后幸存下来的比翁人，我叫贝荣。我受到甘道夫的邀请，前来支援幽谷，并且拜访伊莱丹殿下商谈联合的事宜...”贝荣说的是很不流利的辛达语。对于比翁人，埃尔隆德还是有一些耳闻的，这些换皮人可以变形成野兽，战场上是一支勇猛的部队，而且他们被半兽人侵扰多年，很多半兽人以猎杀和折磨换皮人为乐趣，这也让这些比翁人恨透了半兽人，所以甘道夫没费多大功夫就说动了比翁人的加入。
“爱子现在北方王国与安格玛作战，来吧，先让远道而来的朋友们在瑞文戴尔休整些时日，享受一下我们诺多精灵的招待...”埃尔隆德吩咐侍者着手准备宴请前来支援的安度因河原住民及比翁人。
打扫完战场的伊欧西欧德战士也都被邀请进了瑞文戴尔参加这场庆功宴会，享受着精灵的佳酿和美食。