同时后金覆育英名天命汗：爱新觉罗·努尔哈赤，在沈阳中卫休整了五日，在处理完事情之后，就继续召集诸位贝勒发出命令说道“女真语：如今大明沈阳中卫已拔除，明军大败，我军气势正旺，可率大军乘势长驱直入，以夺取都司府辽阳卫。”
说罢便让众人集结军队，准备物资开始出发。
3月18日，后金大军开拔出沈阳中卫，浩浩荡荡的渡过了浑河，由北向南而来。
为了有效的拿下辽阳卫，后金覆育英明天命汗还作为一系列的部署，第一战是试探性的诱敌之策，发生在辽阳卫城外几十里处的山坡上野，这一战也正是后金覆育英明天命汗的策略体现。
毕竟之前顺利攻取沈阳中卫，含有幸运的成分所在，所以并不能意味着后金军就有把握能够强攻坚城，况且相比沈阳中卫的话，这辽东都司府辽阳卫的城防更加坚固，是辽东都指挥使司的第一大坚城。
再加上附近又多东宁卫、自在州、定辽中卫、定辽左卫、定辽前卫、定辽后卫，这5个卫一个州的兵马在周边，且城防连锁布置，更是后金军造反以来都没有遇到过的。
故此为了计取辽阳卫，后金覆育英明天命汗才放出风声去，宣称后金大军要绕开辽阳卫，去进攻广宁卫。
这是个很高明的计策，如果让后金军绕开辽阳卫南下的话，那么明辽东总镇经略：袁应泰，可就里外不是人了，敌人经过他的防区却不加阻拦，要是传入朝中恐怕非要被人给弹劾到死不可。
因此明辽东总镇经略就算明知是计，也不得不马上做出反应，他第一时间就命令明武靖营总兵：朱万良、明辽阳卫总兵：姜弼、明奉集堡总兵：李秉诚，三人负责打头阵立功，继续率领万余人的宣大明军骑兵精锐追赶，务必要牵制住后金军。
不能让他们无视辽东都指挥使司的明军所在。
于是这三位总兵就出击了，但刚到东宁卫城外就见到后金军扎营在附近，因此派出夜不收探哨出去，才已意识到了中计，此乃是东虏建奴鞑子故意布下的圈套，正是为了围歼出城的明军。
而眼下等待这三位总兵的只有战与撤，因为后金方面早就派人暗中观察，是否有明军出城的消息？
如今明军出来势必要与后金覆育英明天命汗决一雌雄了，故此后金军很快就围了上来，但与浑河之战时表现迥然不同的是，这次三位总兵已经不打算在逃跑了，或许这才是大明英雄本色。
面对敌人来袭，明武靖营总兵表现得非常淡定自若，他将手下分立为三营列阵迎战。
后金覆育英明天命汗则指挥自己的亲军，正黄旗、镶黄旗集中攻击明武靖营总兵亲自率领的一营明军，这营明军也表现得非常勇猛，也许是对于浑河之战的愧疚吧！
竟然发挥出了宣大明军火器以及战车的威力，两次击退了后金正黄旗与镶黄旗兵的进攻，并且还发起了反冲锋。
其余两营明军却表现出不同的态度，依旧是保持距离，有效射击而已，架火战车、虎蹲炮、子母炮等轻型火器也不往前推进，就连明军骑兵也只是斩杀冲击上来的东虏建奴骑兵罢了！未敢追击上去杀敌。
这才导致了冲锋上前与敌拼杀的武靖营明军们，整整支撑了二个多时辰（半天），最后在后金军优势兵力与后金骑兵的冲击下，使得武靖营明军全军覆没，明武靖营总兵：朱万良，也战死其中！
可叹的是，后金军集中攻击武靖营明军的时候，其余两营明军只有极少数的兵马，负责牵制东虏建奴骑兵与步兵进攻，至于其余明军们却没有给他有力的配合和支援。
所以在武靖营明军覆灭后，剩下的两营明军们也就迅速的溃败了，明辽阳卫总兵：姜弼，身受重伤下令撤退，明奉集堡总兵：李秉诚，则负责带领剩下的明军安全撤退。
只有一小部分明军逃回了辽阳卫，有些明军依旧宁死不退直接战死，其余更多的则是逃去了其他城堡里躲着。
如此一来辽阳卫的守军又被削弱了不少，也让后金覆育英明天命汗：爱新觉罗·努尔哈赤，达到了第一步战略目的。
3月19日午时，后金八旗就南下渡过了太子河，并在辽阳卫东南角扎营。
然而明辽东总镇经略：袁应泰，因为是个文官，因此在面对后金大军兵临城下之际，他并没有凭城固守，而是和战死沙场的明沈阳中卫总兵：贺世贤，一样都是选择了主动出击。
由此可见当时辽东明军面对后金八旗时，首选并不是被动防御，而是出城迎战。
这还与当时明军守城火器，还不怎么靠谱有关系？在辽沈之战中，辽阳卫城头上有七门前任明辽东总镇经略：熊廷弼，仿造的山寨版〈吕宋大铜炮〉。
但在战争中明军自造的火器，包括吕宋大铜炮等表现都非常差劲，而且屡屡发生炸膛以及铳管过热，导致无法再继续发射等情况！根本无法依托城池来抵挡后金军。
之前在沈阳中卫城头也是如此。
而相比之下，明军的野战轻型火炮如；迅雷炮、虎蹲炮、攻戎炮，等反而要比守城重炮还靠谱得多。
因为这些轻型火炮被明军长期列队使用，而且运输起来又方便，实战性能非常强，续航能力也可以得到有效的保证。
所以明辽东总镇经略：袁应泰，才决定调集城内机动兵力，率领明凉州卫总兵：侯世禄、明奉集堡总兵：李秉诚、明东宁卫总兵：梁仲善、明辽阳卫总兵：姜弼、明重庆卫总兵：周世禄、明山西总镇总兵：杨宗业、明金复海盖兵备道副使：何廷魁、明辽阳卫监军：崔儒秀、等大小将领统兵总计五万余人出城列阵。
仅留明辽东总镇巡按：张铨，以及明定辽中卫总兵：牛维曜、明定辽左卫指挥使：胡嘉栋、明辽阳卫督饷郎中：傅国，等将官在城墙上负责指挥守军们配合作战。
此时后金覆育英明天命汗首先派出左翼；正白旗、正红旗、正黄旗、正蓝旗，这四旗迎战，与明军互相对冲了两个回合之后，后金军便开始溃败撤退，明军则紧追不舍。
但关键时刻后金覆育英明天命汗却并不慌乱，他镇定自若的指挥右翼；镶白旗、镶红旗、镶蓝旗、镶黄旗，这四旗给溃败的后金左翼四旗让出撤退路线。
还从两翼侧击追来的明军。
再加上这时后金还拥有了一个新的兵种，既～火铳手。
这支火铳手原本来自沈阳中卫的明军降兵以及漠南蒙古军，但却被后金覆育英明天命汗给活学活用，将他们编入各旗，从此让后金八旗第一次在战场上，有了独立的火器兵种。
因此后金来援的军队并没有直接进攻明军，而是先用自己的火器部队与弓箭队，朝着追杀来的明军，进行了一轮齐射。
毕竟以往明军与后金军的交战中，从来没有遭到过后金建制的火器部队射击，所以正当明军们追杀后金左翼四旗正欢时，突然冒出来几队火铳手，让明军们大惊失色。
也让追击明军们的攻势就此被遏制。
随后右翼四旗后金军又乘机冲锋，一举打乱了明军队列，使得明军们反胜为败，只得退回城下，依靠守城火力抵抗敌军。
然而后金军左右八旗还企图乘机掩杀，打算从辽阳卫的小西门杀入城内，怎奈守城明军和城外的明军一起发射火器、弓箭，打得后金兵军前进不得，至此攻城失利后金八旗再次退走。
由此后金军第一波的进攻到此结束，后金八旗子弟们没有取得任何压倒性的胜利，反而与明军互有胜负。
3月20日，后金八旗又发动了第二轮的战斗。
在后金覆育英明天命汗仔细观察过地势后，就把主攻方向换成了辽阳卫的东门，因为这里的护城河更容易被堵塞，因此他派遣后金右翼四旗兵推着楯车进攻。
而明军这边，由于在前一天的交锋中并没吃亏，故此明辽东总镇经略就打算继续用迎击的策略，他又带着自己的精锐家丁〈虎旅军〉以及各部明军们出东门列阵。
在交战之初，明军打得有声有色，连续抵挡住了后金军的三次冲击。
但时间一长，明军们的战斗意志就远不如后金军的持久，因此弱点就暴露了出来，再加上明军方面配合不当！
明辽东总镇经略在第一线阵前率领虎旅军死战东虏建奴，而在第二线接应的明军骑兵们却不听从命令，导致在两翼遭到后金骑兵冲击时，明军骑兵们没有死战到底，从而保护前军（虎旅军）的安全。
反而还因一接战，便自乱了阵脚，慌忙之中不少明军骑兵们，在未得到号令之前就开始往后撤退，使得不少明军被挤掉入护城河内淹死。
偏偏在这时，城里又出现了纰漏？
后金左翼四旗本来的任务就是要夺取城门外的壕沟，但在城内外明军的抵抗下，使得后金左翼四旗接连受到明军三面打击而受阻。
不得已只能请示后金覆育英明天命汗，把目标改为了直接进攻西门。
而西门城楼上的守军们正在奋力据守，但在激烈的战况中，有部分火炮以及火铳发生炸膛事故，却引发了连锁反应，突然间堆积的火药库居然也跟着爆炸起来。
随后各城楼上窝棚内的马料也都意外的起火了，这不免让人联想到了有奸细作怪？否则西门内的火药库和各城楼上的马料，怎么会突然一起着火呢？
不过放内应也算是后金军的传统技能了，因此见怪不怪，再加上袁总镇经略本身心软，又不太懂得兵法，故此难以识别奸细。
很快城头上的爆炸声不绝，各处守城士兵们均被炸倒不少，就连瞭望台、窝铺、城楼也被大火焚烧，还把最擅长使用火器的川军士兵给全部烧死！