于是他就派兵抢劫明军，又仗着本土军队多，而明司礼监左少监：郑和，的兵少，因此遇到这种情况时，明司礼监左少监并没有乱，而是看出了此时国王派军队抢劫，那么王宫必定会空虚？
所以就率领二千人奇袭王城，一举俘获了锡兰王：亚烈苦奈儿，一家人，使得正在抢劫中的锡兰军队得到这个消息后，只能立刻回救。
因此趁其混乱返回时机，明军们迅速展开了攻势，大破锡兰军还俘虏锡兰王回朝，进献给明太宗：朱棣，而明太宗又以大明天朝威望免去锡兰王死罪，放归其回国。
经此一役周边邦国震动，纷纷臣服大明帝国。
到了明永乐六年公元1408年7月初5日，由于明太宗已经在安南国此地，设立了〈交趾承宣布政使司〉，并把安南左相国：胡元澄，带回去应天府皇城内关押。
本以为他会一辈子坐牢的，却没想到因为会制作火器，而被明太宗释放，并赐封他为（工部左侍郎）又拜为工部尚书，负责献上；交趾神铳、木神铳、霹雳火球、引火球、毒药烟球，等作战使用的火器，成为明军主要军事武器。
11月10日，阿苏特部的北元鞑靼部太师：阿苏特·阿鲁台，杀死乞儿吉斯部首领兀雷帖木儿汗：乌格齐·鬼力赤，并且号称自己要学三国时期蜀汉国丞相：诸葛亮（孔明）一样复辟北元，还迎接北元后裔完者图汗：孛儿只斤·本雅失里，即位北元鞑靼可汗。
其后北元鞑靼部太师：阿鲁台，与雄踞漠西的卫拉特部首领：绰罗斯·马哈木，交战不下，因此徒迁的卫拉特部首领被迫遣使向大明帝国求援。
随后明太宗则打算先礼后兵，派了明大宁都指挥使：金塔卜歹、明礼科给事中：郭骥，两人带着礼物前往鞑靼汗国招抚，却不料被北元鞑靼可汗扣留使臣，并夺取礼物。
此事传回应天府皇城之后明太宗大怒，认为蛮夷无礼，边患非同小可，随决意发兵讨伐，他命明淇国公：丘福，佩挂征虏大将军印，充任〈平虏总兵〉，明武城侯：王聪、明同安侯：火真，为左、右副将，明靖安侯：王忠、明安平侯：李远，为左、右参将，率十万骑兵前往。
这边闻报有明军大举来袭，也让北元鞑靼可汗直接从别失八里徙居到胪朐河流域。
但明淇国公兼平虏总兵：丘福，还是亲率千人铁骑先到胪朐河南，当即就遭到了鞑靼汗国骑兵突击。
明军以火铳队配合火炮营击败之，俘虏了一批投降的鞑靼汗国骑兵，这才得知北元鞑靼可汗也在附近，此刻被胜利冲昏头脑的明淇国公丝毫不顾及后果，他直接下令全军追击，结果遭遇鞑靼汗国主力军队围攻惨败，十万明军全部阵亡！
明永乐七年公元1409年4月10日，明太宗应奴儿干都卫官员们的上奏请求，正式升立为〈奴儿干都指挥使司〉，并封明东宁卫指挥使：康旺，为奴儿干都指挥同知、封明三万卫千户：王肇舟，为奴儿干都指挥佥事、封明可木卫镇抚使：佟答剌哈，为奴儿干都指挥使司都事、明奴儿干都卫经历使：刘兴，为奴儿干都指挥使司经历使，并增设了部分卫所，一共有384个卫、24个守御千户所。
都司府治所在黑龙江东岸，管辖西起鄂嫩河、东北至苦兀岛、北达乌第河、南至幕府海的地区，使得海西女真四部、建州女真八部、野人女真诸部酋长，全部都归附于大明，彻底完成了大明帝国对东北地区的统一。
之后瓦剌部首领：绰罗斯·马哈木，被大明朝廷封为顺宁郡王、乃剌忽·太平，则被封为贤义郡王、绰罗斯·把秃孛罗，被封为安乐郡王，从此北方成为大明藩属国这三王中，以明顺宁郡王：绰罗斯·马哈木，势力最强为争夺霸主汗位组成联盟，还与北元鞑靼部抗争。
而大明帝国称〈卫拉特部联盟地区〉为瓦剌，从此北方正式分裂为三部，既《瓦剌、鞑靼、不理牙剔》大明则利用双方矛盾，先封瓦剌三位首领为郡王，让他们互相内斗。
10月初9日，明太宗第三次派遣明司礼监左少监兼正使：郑和、明司设监太监兼副使：王景弘、明司礼监太监：侯显，率领官兵二万七千余人驾驶海船四十八艘，从太仓湖巡检使司刘家港启航。
经过占城国、宾童龙、真腊国、暹罗国、假里马丁、交阑山、爪哇国、重迦罗、吉里闷地、古里国、满剌加、彭亨国、东西竺、龙牙迦邈、淡洋国、苏门答剌国、花面国、龙涎屿、翠兰屿、阿鲁国、锡兰国、小葛兰、柯枝国、榜葛剌国、卜剌哇、竹步国、木骨都束、苏禄国，等国地区。
其中满剌加当时还是暹罗国属地，明司礼监左少监兼正使奉明太宗诏敕封，赐给当地酋长双台银印加冠带袍服，并树碑让该地区独自建立满剌加国。
从此暹罗国不敢在侵扰满剌加国，因此满剌加国王非常感念大明帝国的帮助，几乎年年朝贡。
明永乐八年公元1410年2月初1日，明太宗下旨传谕要北元鞑靼部完者图汗：孛儿只斤·本雅失里，臣服大明帝国而他不从！
于是明太宗大怒，为了解决北方边患直接准备御驾亲征，当即任命明皇长孙：朱瞻基，留守北京，由明户部尚书兼掌行在部院事：夏原吉，随即就发布北征诏告天下，还挑选了明翰林大学士：胡广、明翰林院侍讲：杨荣、明翰林院近侍：金幼孜，为扈从伴读。
随后以明靖远侯：王友，为中队将军，明安远侯：柳升，为副将军、明宁远侯：何福、明武安侯：郑亨，为左右哨兵、明宁阳侯：陈懋、明广恩伯：刘才，为左右两掖负责夹击、明中军都督府右都督：刘荣，为游击将军充作先锋，又命明山西行都指挥使：薛录、明山东都指挥使：冀节，为左右骠骑将军、明平山卫指挥使：侯镛、明常山右护卫指挥使：陈智，为神机将军、明河南都指挥佥事：金玉，为鹰扬将军、明陕西行都指挥使司都事：李文，为车骑将军，分督其不隶属于五军都督府，总计50万兵马，浩浩荡荡从京畿内城出德胜门向北进军。
3月初2日，各路明军集结在永宁卫展开大阅兵誓师仪式。
5月初1日，大军到达胪朐河，明太宗下车驾之后亲自赐名此地为〈饮马河〉，随即就遭到了潜伏在平漠镇的瓦剌铁骑，从平原地带袭击，射箭一枚、留马四匹而撤。
上面还写有劝降书，却直接被明太宗给撕毁了。
5月17日，得知瓦剌骑兵与此不远，遂传令大军渡过饮马河，大战牙账内坐镇的北元鞑靼部完者图汗重创瓦剌铁骑，迫使他们逃遁，明太宗则率领轻骑追击至斡难河与之再战，又打败瓦剌步骑军队，导致北元鞑靼部完者图汗仅以七骑逃出，明军依然追击不舍。
5月20日，明太宗下令分兵追击北元鞑靼部太师，而北元鞑靼部太师自己熟悉地形，又占尽地利之势，便且战且退，使得明军处于被动无奈形式，只能派遣人来召降。
但北元鞑靼部太师却犹豫不决。
因此双方相持多日，明军虽然时有小胜，但都因天气炎热明军士兵饥渴不能持久，才于6月15日，下令班师！
7月17日，回到顺天府。
7月21日，回回部族首领：阿剌马牙，斩杀明陕西行都指挥使：刘秉谦，占据肃州卫开始反叛，并约赤金蒙古守御千户所、安定卫、罕东卫、曲先卫、阿端卫、沙州卫，为援。
然而赤金蒙古守御千户所念及大明皇恩，不打算与叛军同流合污，便暗自让诸卫名义上同意联合反叛，实际上则一边上奏朝廷，一边率领部下擒拿阿剌马牙交给朝廷。
此事让明太宗得知后大喜，直接重金嘉赏，还改升赤金蒙古守御千户所为〈赤金蒙古卫〉，授封：塔力尼，为赤金蒙古卫指挥佥事，其部下三人也都封官。
至此叛军独自奋战，后被明沙洲卫千户：朱迪，率军围攻最终平定。
8月20日，明太宗在京畿外城广宁门外，设立了（京军三大营）既；五军营、三千营、神机营，皆装备有大明帝国最精锐的火器；火门铳、霹雳炮、大连珠炮、防用手铳、野战重炮、碗口炮、盏口铳、铁铳、铜铳、单眼铳、水雷、土雷、神枪、神炮、单发火箭、多发齐射火箭、多火药筒、并联火箭、有翼火箭、多级火箭等。
神机营与明初创编的都司卫所驻军编制不同，其最高编制级别为〈营〉，营编提督内臣设2人、武官2人、掌号头官2人，营下编中军、左掖、右掖、左哨、右哨共五军，各设坐营内臣1人、武臣1人，除中军下领四司外，其余各领三司；每司设监枪内臣1人、把司官1人、把牌官2人。
营专门练习神枪、神炮，又得明大宁都指挥佥事：谭广，献马5千匹，使得军队阵容扩大又称为〈五千下营〉依附于「神机营」设官如神机营以下各军，营下编四司，每司设（把司）官2人。
大明前期京军三大营编制全营兵力；步兵3600人全配备火器、骑兵1000人、炮兵400人管理野战重炮及大连珠炮，共计官兵5000人。
装备火器有；霹雳炮3600杆（步兵火铳）合用火药9000斤、重八钱铅子90万个、大连珠炮200杆（多管火铳）、合用弹药675斤、手把口400杆（炮兵防身用手铳）、盏口将军160位（野战重炮）都配备有，号称大明帝国最强天子亲军护卫队。